如何用“加性边距”改善行业细分的Embedding模型？

背景

对于一家店铺（如石头科技），建立动态可增减的标准Q列表。对于一个输入消费者Q，需要快速识别，将其分类到一个现成的标准Q。

思考

这个任务跟人脸识别有相似性（对象分类但类别列表动态可变），考虑可否借鉴人脸识别领域的主流算法 ArcFace。

	行业细分问题	人脸识别问题
识别对象	消费者Q	人脸照片
识别目标	标准Q	注册人脸
嵌入（embedding）维度	768、1024、1536等	512
相似度度量	余弦相似度	余弦相似度
预训练模型	BERT、Roformer等	ImageNet 预训练
训练数据	同行业跨公司的语料数据	百万级照片起步

假设：只看单句。

形式化

基本思路是将消费者Q 和标准 Q 通过 embedding 模型映射到特征空间，通过计算两两 embedding 的余弦相似度来度量语义距离。核心是下面虚线框中的 embedder 模型，假设从预训练的语言模型开始，如何用有限的数据进行微调，以使得 embedder 模型在对消费者 Q 进行嵌入和分类时得到更好的表现：

数据准备

假设我们有 N（如 53）个标准Q，同时使用数据增强的方式（例如使用ChatGPT）为每个标准Q扩增100个语义相似的文本。

标准Q的扩增，例如去掉实体主语（扫地机洗地机），给ChatGPT API下达指令，由ChatGPT进行数据增强：

Loss

那么我们可以使用 softmax / cross-entropy loss 对模型进行训练。Softmax能使不同类的特征分开，但不会分开太多：

Softmax仅要求分类正确，不要求类内紧凑和类间距离，这一点不适合标准Q识别任务，标准Q识别的关键是得到泛化能力强的feature，与分类能力不是完全等价的。

总结来说：

Softmax训练的深度特征，会把整个超空间或者超球，按照分类个数进行划分，保证类别是可分的，这一点对多分类任务如MNIST和ImageNet非常合适，因为测试类别必定在训练类别中。
但Softmax并不要求类内紧凑和类间分离，这一点不适合行业细分任务，因为训练集的样本，相对测试集来说，非常微不足道，而我们不可能拿到所有消费者Q的训练样本。
所以需要改造Softmax，除了保证可分性外，还要做到特征向量类内尽可能紧凑，类间尽可能分离。

细看 Softmax

文本特征到Softmax之间的线性层，如果忽略偏差，则 Loss 如下式：

SphereFace — 把特征限制在超球上：

特征归一化

从最新方法来看，权值W和特征f(或x)归一化已经成为了标配，而且都给归一化特征乘以尺度因子s进行放大，目前主流都采用固定尺度因子s的方法；
权值和特征归一化使得CNN更加集中在优化夹角上，得到的深度人脸特征更加分离；
特征归一化后，特征向量都固定映射到半径为1的超球上，便于理解和优化；但这样也会压缩特征表达的空间；乘尺度因子s，相当于将超球的半径放大到s，超球变大，特征表达的空间也更大（简单理解：半径越大球的表面积越大）；
特征归一化后，人脸识别计算特征向量相似度，L2距离和cos距离意义等价，计算量也相同，我们再也不用纠结到底用L2距离还会用cos距离（向量归一化之后，欧式距离与余弦距离意义等价）